Epizoda od 20. lipnja Američki talent počinje strahom. Plesačica na šipci i plesačica Beskičmenjak iz Dominikanske Republike plaši suce svojom zastrašujućom šminkom. Šokira ih još više puzeći uz stup s jednom nogom iza glave. “Bilo je užasno i lijepo u isto vrijeme,” Sofia Vergara kaže. Heidi Klum , sama gospođa Noć vještica, kaže da je ovaj čin 'pravo u mojoj ulici'. El Invertebrado dobiva 'da' od svih sudaca.
Pjevačka grupa Pjevači slobode iz Skid Rowa idu na pozornicu. Zadivljuju prostoriju svojim snažnim i inspirativnim performansom. 'Imaš moćan glas i moćnu poruku', kaže Heidi. Simon Cowell nastup naziva 'briljantnim' i dodaje da je bio 'sirov' i 'pravi'. Pjevači slobode idu dalje nakon 'da' svih sudaca. Terry Crews plače zbog onoga što grupa radi za nesmještenu zajednicu u Los Angelesu.
Akrobatski plesni tim Ratnički odred iz Indije šokiraju suce svojim naelektriziranim nastupom koji pada u oči. Zaostajanje u rastu iz ove skupine je na drugoj razini! Tijekom jedne od vratolomija, dječak je zamalo dodirnuo Sofijin gumb X na vrhu pozornice! Howie Mandel raves da je grupa večeras 'podigla ljestvicu'. Simon dodaje: “Oduševljen sam ovim činom. Bilo je poput stroja. Svaki pojedini dio morao je raditi zajedno. To. bilo nevjerojatno.”
Kantautorica Dani Kerr počinje pjevati, ali ju Simon zaustavlja usred njezine izvedbe. Publika počinje zviždati. Simon kaže da vidi da je nervozna i traži da čuje njezinu drugu pjesmu. Izvodi svoju autorsku pjesmu 'November' za sobu, a ona je izbacuje iz parka. “Podsjećaš me na a Stevie Nicks ”, Howie kaže Dani. Simon vjeruje da je ona 'velika spisateljica' i voli njezin 'predivan glas'. Suci žele ponovno vidjeti Dani, pa ona ide u sljedeći krug.
Esenija Mihejeva ima samo 7 godina, a ima prilično osobnost. Plesača je užitak gledati na pozornici. Howie govori Esenijinim roditeljima koliko je njihova kći 'nevjerojatna'. Simon nema glasa, ali je Sofia rekla sedmogodišnjaku da je 'u tome da pobijedi.'
Plesna skupina Mrmljanje je ekipa od 65 plesača iz Francuske. Njihova izvedba je drugačija od svega što ste do sada vidjeli. Heidi oduševljeno kaže da su 'nevjerojatno usklađeni'. Howie govori grupi da je ono što rade 'hipnotičko'. Toliko je impresioniran Murmurationom da im daje svoju Zlatnu zujalicu!
Nakon nekoliko manje od zvjezdanih djela, komičar Maureen Langan blista na pozornici svojom stand-up rutinom. Heidi misli da ima 'stvarno dobar tajming'. Howie kaže Maureen da ima 'sve' u svom arsenalu da postane velika komičarka.
Mađioničar Anna Deguzman oduševljava svojim nevjerojatnim trikovima s kartama i čak iznenadi samu sebe tijekom svoje rutine. 'Bila je to najdivnija, najzabavnija, najčarobnija stvar koju sam do sada vidio ove sezone', izjavljuje Howie.
Posljednja dva čina večeri uključuju Rubixove kocke. Nina Sampaio iz Brazila pjeva i slaže Rubixovu kocku. Howie svoj čin naziva 'tako originalnim'. Thomas Vu podiže stvari na novu razinu svojim Rubix Cube nastupom. Zapalio se dok je rješavao. Svi suci znaju da je lud, ali ga definitivno žele ponovno vidjeti kako ovo radi!
